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晶盛机电:业绩符合预期,持续受益下游集中扩产

近日,浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“晶盛机电”或“公司”)发布2019年业绩快报,实现营业收入31.26亿元,同比增加23.27%;归母净利润6.36亿元,同比增长9.17%。公司2019年收入逐季提升,体现拐点趋势,其中2019年第三季度开始收入和业绩增速同步止降为升,呈现明显拐点趋势。主要得益于:

1)行业景气度向上,存量订单加速转化;

2)配件业务(包括坩埚、抛光液、精密部件等)稳步推进,贡献收入增长点。

2019年新接订单同比增长,保障未来业绩高增。公司公告2019年全年新签光伏设备超过32亿元,同比增长23%以上。我们测算公司在手订单或将超过27亿元,主要贡献2020年部分业绩,同时伴随下游电池片企业集中扩产,公司2020年新签订单有望实现快速增长,进一步提升未来年份业绩高增的确定性。
    据中国国际招标网数据统计,此前我国主要大硅片产线的设备国产化率低于20%,后道抛光机、滚磨机、截断机进口依赖度更高。随着国外设备的技术限制进一步扩大,国产替代已成为行业发展的必然趋势。公司研发和生产能力突出,已具备8-12英寸大硅片设备量产能力,长晶炉、切割、研磨设备打破外资品牌垄断,公司半导体设备订单有望迎来增长期,或将增厚公司业绩。

(来自:陈祥/杨绍辉/陶波 半导体设备与材料