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2019年中国电子专用设备行业经济运行分析

2019年中国电子专用设备行业经济运行分析

主营产品销售收入增长15.8%

2019年中国电子专用设备行业电子专用设备和电子专用模具(以下简称:主营产品)销售收入同比增长15.8%,但增速比2018年减缓13个百分点。

(一)2019年电子专用设备行业经济运行基本情况

根据中国电子专用设备行业内73家规模以上(主营产品销售收入500万元以上)的主要制造商的统计,2019年中国电子专用设备行业完成的各项主要经济指标见表一:

表一           2019年我国电子专用设备行业各项经济指标完成情况表

序号

主要经济指标

单位

2019

2018

同比增长

1

总产值(现价)

万元

4,483,401.3

3,717,150.0

20.6%

 

其中:主营产品

万元

3,222,271.0

2,741,100.0

17.6%

2

工业增加值

万元

1,219,241.6

1,157,917.4

5.3%

 

其中:主营产品

万元

908,688.0

906,347.5

0.3%

3

总产量

120,616

106,949

12.8%

 

其中:主营产品

86285

88,952

-3.0%

4

总销量

99211

143,299

-30.8%

 

其中:主营产品

74,308

121,307

-38.7%

5

销售收入 (不含税)

万元

3,724,001.9

3,154,859.4

18.0%

 

其中:主营产品

万元

2,580,431.5

2,228,569.5

15.8%

6

利润总额

万元

322,794.7

314,119.8

2.8%

7

税金总额

万元

163,986.9

135,716.2

20.8%

8

出口交货总值

万元

277,514.4

313,388.1

-11.5%

 

其中:主营产品

万元

224,170.5

211,998.8

5.7%

9

职工总人数

37,213

34,819

6.9%

 

其中:工程技术人员

11,062

10,971

0.8%

10

固定资产原值

万元

2,799,228.5

2,370,082.9

18.1%

11

固定资产净值

万元

2,247,782.9

1,819,637.1

23.5%

12

新产品完成项目

405

396

2.3%

 

其中:主营产品

322

334

-3.%

(二)中国电子专用设备行业经济运行特点

12016-2019年行业主营产品主要经济指标保持持续增长

2016年~2019年行业主要经济指标年均增长率

主营产品

年均增长率

主营产品

年均增长率

工业总产值

22.4%

销售收入

26.2%

工业增加值

31.6%

出口交货值

27.5%

 

22016-2019年行业经济效益保持同步增长

2016-2019年行业实现总利润年均增长14.4﹪。2016-2019年行业上交税金年均增长30.4%

32019年行业主营产品销售收入继续增长(详见表二)

表二             2019年行业主营产品分类销售情况表

主营产品类别

销售量

销售收入

出口交货值

同比

%

万元

同比

%

万元

同比

%

半导体生产设备

15089

19.6

1,640,278.7

31.7

164,544.2

3.3

平板显示与真空器件生产设备

5539

14.2

167,879.9

23.7

 35,350.0

56.0

电子元件和锂电池生产设备

3434

-91.3

302868.6

-13.4

 3,844.3

121.8

空气、水净化和气体纯化设备及电磁屏蔽设备

28359

-20.8

166,956.1

11.3

80.0

-97.7

气候环境模拟和可靠性试验设备

544

-21.8

43,257.0

23.5

2,626.7

68.8

电子整机装联和SMT设备

7512

-12.4

133,219.9

-24.3

14,251.7

7.5

电子通用设备

13831

-28.3

125,971.3

-8.1

3,473.6

-64.9

合      计

74308

-26.0

2,580,431.5

15.8

224,170.5

5.7

表二                 

2019年,半导体生产设备销售收入达到164亿元,同比增长31.7%,位居各类产品的首位。平板显示与真空器件生产设备、气候环境模拟和可靠性试验设备、空气水净化和气体纯化设备、及电磁屏蔽设备2019年销售收入均呈现二位数增长。电子元件和锂电池生产设备、电子整机装

联和SMT设备和电子通用设备2019年销售收入出现负增长。

 

4、行业主营产品销售收入前十名占全行业主营产品销售收入的66.3%

2019年中国电子专用设备行业主营产品前十名(见表三)主营产品销售收入总额为171.1亿元,占全行业主营产品销售收入的66.3%,比2018年行业主营产品销售收入前十名总额提高了8.3个百分点。

2019年行业前十名中,7家企业主营产品销售收入超过10亿元,有6家企业增长在二位数以上。

北京屹唐半导体科技有限公司是一家2019年投产销售的集成电路晶圆生产设备制造商,2018年无销售。

入围前十名企业主营产品销售收入为6.36亿元,比2018年提高了0.73亿元。

北方华创科技集团股份有限公司2019年主营产品销售收入位居行业首位,达到31.91亿元,同比增长26.6%

2019年行业主营产品销售收入前十名中增长最快的企业是深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司,同比增长达到73.2%

表三:     2019年中国电子专用设备行业主营产品销售收入前十名单位

(按主营产品销售收入排序不含亏损单位)

单位名称

主营产品销售收入(万元)

2019

2018

同比增长

1

北方华创科技集团股份有限公司

319,135.6

252,122.8

26.6%

2

浙江晶盛机电股份有限公司

288,637.1

221,674.9

30.2%

3

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

243,389.5

140,542.1

73.2%

4

中电科电子装备集团有限公司

199,876.0

190,418.3

5.0%

5

江苏苏净集团有限公司

157,043.5

141,382.3

11.1%

6

中微半导体设备(上海)股份有限公司

157,007.9

140,590.0

11.7%

7

北京屹唐半导体科技有限公司

128,589.0

0.0

%

8

天通吉成机器技术有限公司

82,190.0

80,639.0

1.9%

9

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

71,458.9

51,075.0

40.0%

10

深圳市浩能科技有限公司

63,578.1

63,508.5

0.1%

 

合      计

1,710,905.6

1,281,962.9

33.5%

5、行业利税前十名单位完成利税是全行业利税总额的78.3%

2019年行业利税前十名企业(见表四)的利税总额为38.1亿元,占全行业利税总额的78.3%

2019年行业利税前十名单位实现利润28亿元,占全行业实现利润的86.8%

2019年行业利税前十名单位上交税金10.1亿元,占全行业上缴税金的61.5%

浙江晶盛机电股份有限公司2019年完成利税、实现利润和上缴税金均位居行业首位。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司2019年利税增速最高,达到110.5%,也是2019年利润增长最快的企业,利润同比增长达到79.4%

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司、北方华创科技集团股份有限公司和中微半导体设备(上海)股份有限公司2019年利税增速分别达到39.1%39%37.2%

表四            2019年中国电子专用设备行业利税前十名单位

单位名称

利税总额

(万元)

实现利润

(万元)

1

浙江晶盛机电股份有限公司

94,433.5

72,120.9

2

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

58,160.7

42,895.6

3

北方华创科技集团股份有限公司

56,687.4

43,931.5

4

北京京运通科技股份有限公司

32,246.2

25,154.2

5

中微半导体设备(上海)股份有限公司

30,115.0

19,762.0

6

天通吉成机器技术有限公司

26,400.0

20,267.0

7

快克智能设备股份有限公司

25,457.0

20,413.0

8

中电科电子装备集团有限公司

20,917.8

10,262.2

9

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

18,900.7

16,107.6

10

江苏苏净集团有限公司

17,664.1

9,224.5

 

合    计

380,982.4

280,138.5

 

(三)2019年中国电子专用设备行业新进展

2019年中国电子专用设备行业国产半导体设备产业化进程快速推进。2019年中国半导体设备在市场的推动下销售收入达到164亿元,同比增长31.7%,继续保持快速增长态势。

1、太阳能电池片生产设备国产化率已超过90%2019年光伏发电进入平价上网的元年,全自动光伏硅单晶片生产设备和PERC 新工艺生产线设备需求大增,2019年太阳能电池片生产设备同比增长28.8%

2、在国家重大科技专项的支持下,2019年国产集成电路设备产业化进程加快,集成电路主要核心工艺设备(除光刻机外)已达到14纳米量产水平,5纳米刻蚀机也已进入生产线

并进入批量生产。

3、新建的8英寸和12英寸集成电路生产线批量订购了国产集成电路设备,为这些生产线下一步扩产选购国产设备打下了基础。

8英寸特色工艺生产线设备国产化率(按设备投资额计算)达到50%

12英寸存储器生产线设备中,国产设备有111台,设备国产化率(按设备数量计算)达到10%

12英寸28-14纳米先进制程生产线设备国产化率(按设备数量计算)达到8%

(四)2019年中国电子专用设备行业经济运行存在主要问题

1、半导体设备中,除LED生产设备和太阳能电池片生产设备已经实现国产化外,集成电路生产设备市占率仍然较低

2019年中国大陆半导体晶圆制造设备进口约100多亿美元(约和650亿元人民币),而2019年国产半导体晶圆制造设备销售约60亿元人民币。

尽管近年来集成电路晶圆生产设备发展很快,一批关键设备也进入了大生产线运行,但在国产设备在高档集成电路生产线设备中市场占有率仍然较低(约10%左右),有些关键设备(如光刻机)还未能进入大生产线。

在半导体大硅片(8-12英寸)生产设备中,目前基本依赖进口,国产设备仍在研发和试验中,还未进入大生产线中提供集成电路用大硅片。

集成电路封装(除先进封装外)用划片机、减薄机、高速粘片机、引线键合机、自动探针测试台国内市场基本为进口设备所控制。

2、表面贴装设备中,中高速自动贴片机还需依赖进口,2019年进口19.27亿美元,国产设备目前还是空白。

3、行业亏损企业增加

2019年行业73家企业中,亏损企业有10家,比2017年增加4,但亏损总额3.87亿元,比2018年减少2.52亿元。