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捷佳伟创:上半年营业收入同比增长55.35%

捷佳伟创:上半年营业收入同比增长55.35%

8月27日,深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称:“捷佳伟创”或“公司”)发布2020 年半年报,报告期内,实现营业收入18.93 亿元,同比增长55.35%,实现归母净利润2.49 亿元,同比增长8.11%。

生产经营有序恢复,上半年营收高速增长

疫情以来,公司积极推动复工,有序恢复生产,随着国内疫情逐步缓解,下游扩产项目建设稳步推进,带动公司营收高速增长。

毛利率有所下滑,受非经常性损失因素影响,真实盈利水平被低估

报告期内,公司综合毛利率27.68%,同比下降5.89%,我们分析,综合毛利率下滑的原因主要有两点:1)新收入准则将场外安装调试费用重分类至履约成本致营业成本有所上升;2)产品出货结构、设备技术水平、市场竞争加剧等因素使得产品毛利率有所下滑。我们预计未来 随着大尺寸电池片产能释放,公司推动新产品迭代,毛利率有望逐步企稳。报告期内,若剔除信用减值损失的影响,公司主营业务创造的净利率水平基本与去年同期持平。

在手订单充足,前瞻性研发布局有望享扩产与技术迭代双重红利

截至2020 年中报,公司合同负债金额26.1亿元,相比2019 年末增长18.47%,验证公司在手订单充足。在光伏电池片向大尺寸迭代,以及电池厂商竞争性扩产的驱动下,PERC 电池产能扩张仍具动能,公司作为PERC设备龙头有望受益。此外,公司前瞻性布局下一代N型电池技术,积极推进HJT设备国产化,有望分享行业技术迭代红利。

(来自:东方财富)