搜索

                 京ICP备13007692     

微信二维码

地址:北京市复兴路49号

电话:010-688 60519

传真:010-688 65302

邮箱:bgs@cepea.com

2020年中国半导体设备经济运行分析和2021年展望

2020年中国半导体设备经济运行分析和2021年展望

(一)2020年中国半导体设备继续保持快速增长

根据中国电子专用设备工业协会对国内56家规模以上(半导体设备销售收入500万元以上)半导体设备制造商2020年完成的主要经济指标统计显示:

半导体设备销售收入完成242.9亿元,同比增长38.7%;

半导体设备出口交货值完成25.48亿元,同比增长52.0%;

半导体设备制造商实现总利润51.92亿元,同比增长80.5%。

2020年中国半导体设备行业继续保持快速增长。

“十三五”期间(2016年~2020年)中国半导体设备主要经济指标年均增长率

1、销售收入年均增长43.5%            2、出口交货值年均增长34.4%

3、实现总利润年均增长38.1%

(二)2020年中国半导体设备分类销售情况

半导体设备类别

销售收入

出口交货值

亿元

同比增长%

亿元

同比增长%

集成电路设备

93.94

54.4

15.64

18.4

太阳能电池设备

126.50

43.7

7.89

132.7

LED设备

9.16

-40.0

1.05

1066.7

分立器件设备及其他

13.30

21.8

0.90

1185.7

总计

242.90

38.7

25.48

52.0

 

(三)2020年中国半导体设备销售收入前十名完成占总额的79.1%

2020年中国半导体设备销售收入前十名单位

(按半导体设备销售收入排序、不含亏损单位)

序号

单位名称

销售收入

(亿元)

同比 增长

%

出口 交货值

(亿元)

总利润

(亿元)

1

北方华创科技集团股份有限公司

43.91

54.5

2.03

6.84

2

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

38.97 

67.0

5.42

5.83

3

浙江晶盛机电股份有限公司

31.75

10.0

2.20

9.92

4

中电科电子装备集团有限公司

18.30 

16.5

0.07

0.79

5

中微半导体设备(上海)有限公司

17.99 

14.6

3.22

5.13

6

大连连城数控机器股份有限公司

13.55

49.1

0.08

3.78

7

盛美半导体设备(上海)有限公司

9.29 

29.9

9.22

2.39

8

无锡奥特维科技股份有限公司

6.44

0.2

0.00

0.86

9

北京京运通科技股份有限公司

6.12

1149.0

0.00

4.99

10

拓荆科技股份有限公司

5.80  

 

0.40

0.00

 

合   计

192.12

42.1

22.64

39.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年中国半导体设备销售收入前十名单位完成销售收入192.12亿元,是2020年统计的56家半导体设备制造商销售收入总额的79.1﹪,与2019年中国半导体设备销售收入前十名单位完成销售收入相比增长33.9%。其中,北方华创科技集团股份有限公司从2019年第二位上升到前十名首位(北京屹唐半导体科技有限公司因没有参加2020年报统计,该公司没有列入2020年前十名的名单中)。

2020年半导体设备销售收入前十名入围销售收入为5.8亿元(2019年为2.51亿元)。

2020年中国半导体设备前十名企业完成出口交货值22.64亿元,是2020年统计的56家半导体设备制造商销售收入总额的88.9﹪,其中,位居首位的是盛美半导体设备(上海)有限公司,2020年出口交货值达到9.22亿元,增长最快的是深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司,2020年出口交货值增长144.1%,达到5.42亿元。

2020年中国半导体设备前十名单位完成总利润39.53亿元,与2019年中国半导体设备前十名单位完成总利润相比增长46.2%。浙江晶盛机电股份有限公司总利润同比增长37.6%,达到9.92亿元,位居十名首位

(四)2020年中国半导体设备新进展

(1)国产集成电路晶圆生产线设备产业化取得较快发展,市场占有率明显增长

1、在2019年国产集成电路晶圆制造设备成功进入国内投资的集成电路晶圆生产线后,2020年这些生产线快速扩产给国产集成电路设备带来了极好的发展机遇,集成电路晶圆制造关键设备刻蚀机、PVD、CMP、涂胶显影设备、去胶和快速退火炉在国内市场占有率迅速增长,其中去胶和快速退火炉市占率国内第一,全球第二。2020年中国17家集成电路晶圆生产设备制造商完成集成电路晶圆生产设备销售收入69.57亿元,占2020年中国集成电路生产设备销售收入的74.1%,国产集成电路晶圆生产设备产业化取得较快发展。

2、2020年半导体设备核心部件国产化、本地化取得了较快进展。如太阳能电池设备用的干泵、流量计,集成电路设备用的尾气处理器、净化机械手等。

2)太阳能电池大硅片和PERC电池片生产线迅速推广应用,推动了太阳能电池生产设备快速发展,更先进的TOPCONHJT电池生产线设备已实现国产化

由于太阳能电池大硅片和PERC晶硅太阳能电池具有较高的转换效率和低成本,2020年太阳能电池生产线设备同比增长了43.7%。但随着PERC电池逼近效率天花板,发展下一代晶硅太阳能电池已势在必行,由于现阶段TOPCON电池生产线设备成本低于HIT,并且现有的PERC生产线60%可以改造为TOPCON生产线,因此TOPCON电池生产线设备已受到了电池生产商的追捧,将会得到迅速推广。

(五)2021年中国半导体设备发展预测

随着国际贸易摩擦持续升温,2021年全球受到第二波疫情的影响,国内疫情得到有效控制,行业内企业在集成电路设备和太阳能电池设备在市场推动下,将保持持续增长,预计2021年中国主要半导体设备制造商销售收入将达300亿元左右,同比增长23%左右。

1、2021年在中国大陆本土集成电路制造商的扩产提速的推动下,国产集成电路设备将在2021年里将保持较快增长,预计2021年将增长38%,销售收入达到130亿元左右。

2、2021年中国太阳能发电市场在碳中和的推动下,先进的TOPCON和HJT生产设备将迅速进入太阳能电池片生产企业,预计中国晶硅太阳能电池片生产设备将增长35%左右,销售收入达到170亿元左右。

32021年半导体照明市场将继续低迷,但Mini/Micro LED 市场将显现发展态势,预计2021LED芯片生产设备增长10%左右,销售收入将达到10亿元左右。

4、在功率三极管和第三代半导体器件市场的推动下,2021年分立器件生产设备将继续保持增长,预计2021年分立器件生产设备将增长5%左右,销售收入达到14亿元左右。