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2024年半导体设备端业绩仍具备结构性机会

2024年半导体设备端业绩仍具备结构性机会

  本轮半导体周期上行期时,全球各大制造商加大资本开支,扩产使得设备环节受益。

  2023年,半导体周期持续磨底,以智能手机、PC为代表的消费电子需求严重萎缩,降价去库存为行业主旋律。2024年在海外对国内采购进口半导体设备趋紧的局面下,国内头部半导体设备企业正处于高速成长阶段,同时市场预期本轮半导体周期有望在年内反转,或至少呈现为由下行到上行的过渡期,具备成长风格的半导体设备板块的表现引人关注。

  半导体业内人士认为,2024年国产半导体设备仍具备结构性机会。“目前来看,下游需求由于周期关系仍显不足,周期反转时候未到,设备端的需求相对稳定。国内成熟制程的设备产能相对充足,尽管2023年提前释放了一些订单,考虑到周期最差时期已过,设备还是会有结构性机会,具体要看下游需求复苏进展。”上述半导体业内人士说,“进口设备和国产设备其实是互补的,对应的配套需求也不同。随着周期进入上行期,市场需求大幅增长,下一轮晶圆厂扩产周期中,国产设备公司市场份额有望加速渗透,带来显著的订单增量。”

(来自:第一财经)