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2024年半导体设备端业绩仍具备结构性机会
2024年半导体设备端业绩仍具备结构性机会
本轮半导体周期上行期时，全球各大制造商加大资本开支，扩产使得设备环节受益。
2023年，半导体周期持续磨底，以智能手机、PC为代表的消费电子需求严重萎缩，降价去库存为行业主旋律。2024年在海外对国内采购进口半导体设备趋紧的局面下，国内头部半导体设备企业正处于高速成长阶段，同时市场预期本轮半导体周期有望在年内反转，或至少呈现为由下行到上行的过渡期，具备成长风格的半导体设备板块的表现引人关注。
半导体业内人士认为，2024年国产半导体设备仍具备结构性机会。“目前来看，下游需求由于周期关系仍显不足，周期反转时候未到，设备端的需求相对稳定。国内成熟制程的设备产能相对充足，尽管2023年提前释放了一些订单，考虑到周期最差时期已过，设备还是会有结构性机会，具体要看下游需求复苏进展。”上述半导体业内人士说，“进口设备和国产设备其实是互补的，对应的配套需求也不同。随着周期进入上行期，市场需求大幅增长，下一轮晶圆厂扩产周期中，国产设备公司市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。”